冷链物流行业顶层设计印发,利好哪些个股?

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充换电产业支持政策即将出台

据蔚来官方公众号消息,12月10日,蔚来第700座换电站正式上线,未来公司还会持续布局充换电网络。

自4月15日,蔚来与中石化合作建设的首座第二代换电站——中石化朝英站正式投运以来,公司在239天内累计上线500座换电站,建设数量同比去年提升近10倍。这一换电站布局进度,远超创始人李斌1月表示的,“到2021年底换电站总数达到500座”的预期。

消息面上,今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”,这被解读为政策风向的转向。业界认为,换电技术有望补足充电桩的充电效率低等局限,并通过储能方式对电网形成调峰作用,从而促进换电赛道崛起。

10月28日,工信部会同国家能源局在全国11个城市开展新能源车换电模式应用试点工作;同时,两部门研究的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》也将于近日正式出台。在此前的征求意见版本中,该文件提出,鼓励推广智能有序充电、加强充换电技术创新与标准支撑、加快换电模式推广应用等意见。

截至10月,我国换电站建设数量为1086座,仍处于初期阶段。中金公司表示,考虑单次充电时长及土地、电力等资源限制,随着新能源车保有量上升,换电有望成为充电以外的重要补能方式。

证券时报·数据宝统计,A股充换电概念股共22只。行情来看,概念股11月至今平均上涨12.31%,山东威达、维科技术和许继电气累计涨逾30%,北汽蓝谷、盛弘股份和金冠股份回调幅度逾10%;最新价较目标价差额来看,北汽蓝谷、爱玛科技、山东威达和双杰电气上涨空间居前,依次为49.79%、29.41%、18.87%和11.73%。


国办印发“十四五”冷链物流发展规划

12月12日,国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》。《规划》提出,到2025年,初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络,基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系,调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高;展望2035年,全面建成现代冷链物流体系,设施网络、技术装备、服务质量达到世界先进水平,行业监管和治理能力基本实现现代化。


冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备,确保冷链产品始终处于规定温度环境下的专业物流。近年来,我国冷链物流市场规模快速增长。2020年,冷链物流市场规模超过3800亿元,冷库库容近1.8亿立方米,冷藏车保有量约28.7万辆,分别是“十二五”期末的2.4倍、2倍和2.6倍左右。但同时,我国冷链物流发展不平衡不充分问题突出,与发达国家相比还有较大差距。

《规划》表示,“十四五”期间,布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地;聚焦产地“最先一公里”和城市“最后一公里”,补齐两端冷链物流设施短板;精细化、多元化、品质化冷链物流服务能力显著增强,形成一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%,农产品产后损失和食品流通浪费显著减少。

冷链物流概念股名单出炉

数据宝统计,A股冷链物流概念股约34只。最新总市值在百亿以上的个股共11只,东航物流、中谷物流、ST大集和中铁特货居前,总市值均在200亿元以上;不足50亿的个股多达15只,国内最大的工业制冷设备生产企业冰山冷热即位列其中。

概念估值也并不高,最新滚动市盈率为19.44倍,且处于近一年低位。成份股中,锦江在线、金杯电工、澳柯玛等10股滚动市盈率低于这一数值。澳柯玛为全球制冷家电领先制造商,实控人为青岛市国资委;公司下游知名客户众多,同时还致力于医用冷链解决方案。


行情方面,冷链物流指数10月底触及阶段低点,之后呈单边上行。10月29日至今,累计上涨11.01%。34股11月至今平均涨幅高达15.59%,表现远超同期大盘。20股均涨逾20%。其中,盾安环境累计涨幅居前,涨幅96.73%,子公司浙江盾安冷链系统主营冷链系统解决方案;另有ST东洋、凯美特气和中粮工科累计上涨30%以上。仅广弘控股、广汇物流和金杯电工3股小幅回调,且幅度均不足3%。

从最新价较年内高位回撤来看,长虹美菱、晶雪节能、中谷物流、中铁特货和海立股份5股回撤幅度较大,均逾30%。其中,长虹美菱回撤幅度高达44.71%。公司是国内领先的电器制造商之一,覆盖冰箱、空调等白电全产品线;旗下美菱生物医疗则专注于生产医用级低温、超低温设备,可提供疫苗存储服务。


冷链物流龙头股有:

宏辉果蔬603336:冷链物流龙头股,2021年第二季度显示,公司实现营业收入2.47亿元,净利润752.5万元,每股收益0.0200元,市盈率38.86。

公司采销基地布局广泛,已在全国设立9个仓储加工配送中心,分别位于山东、上海、福建、广东汕头(2个)、广东广州、江西、天津、陕西,配送区域可覆盖全国各地,公司利用多年的果蔬仓储配送经验,针对果蔬产品具有季节性和区域性的特点,通过国内果蔬主产区的加工配送基地的布局和相互调配,以及冷链物流服务,有效解决果蔬供需之间的矛盾和保证各类果蔬产品的及时供应,满足下游客户的多元化需求,有利于增强下游客户对公司的粘性。

ST大集000564:冷链物流龙头股, 公司2021年第二季度营业总收入4.26亿元,同比增长-34.05%; 净利润-8665万元,同比增长-292.79%;基本每股收益-0.0142元。

海航冷链系国内冷链物流行业首家新三板上市公司,并进入精选层。

冷链物流概念股其他的还有:

獐子岛002069:公司是以海珍品种业、海水增养殖、海洋食品为主业,集冷链物流、休闲渔业、渔业装备等相关产业为一体的综合型海洋企业,多次因“扇贝跑路闹剧”而被市场熟知;19年水产养殖、贸易、加工合计收入26.4亿元,主营占比超过95%。

得利斯002330:公司与福田汽车在定制配送车辆及冷链物流方面均有合作,未来将不断深化双方合作,互利共赢。

鹏都农牧002505:18年年报披露,公司对原有传统的生猪业务进行托管,淡出公司主营业务,曾为湖南省第二大生猪养殖企业,拥有200万头生猪屠宰加工线、万吨冷库及配套冷链物流能力。


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