鲍威尔发表鹰派言论,美元与美债收益率联袂上涨

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鲍威尔发表鹰派言论,美元与美债收益率联袂上涨

周一(3月21日)美元指数涨0.25%至98.48,稍早,美元在小幅涨跌之间波动,在亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话后小幅走软,这位政策制定者表示,他预计今年将加息六次,2023年将加息两次。由于担心俄罗斯和乌克兰冲突对美国经济的影响,他的立场比大多数同僚更为鸽派。但在鲍威尔表示,美联储必须“迅速”采取行动,控制过高的通胀,并将在必要时以高于通常水平的升息幅度来实现这一目标后,美元走强。

富国银行投资研究所高级全球市场策略师Sameer Samana表示,他一遍又一遍地说着同样的话,那就是我们必须把通胀降下来,不管要付出什么代价,这就是我们要做的事。不幸的是,市场还在固守过去的常规,即他们每次只会升息25个基点,美联储正在重写剧本-我们可能不得不每次会议都升息,我们的升息幅度可能不得不超过25个基点,我们可能不得不升息和量化紧缩同步进行。

在过去的一个月里,随着乌克兰局势升级,市场动荡不安,石油等大宗商品价格上涨,本已高企的通胀面临更大压力。

上周,美联储自2018年以来首次将关键利率上调25个基点,以应对不断上涨的物价,同时避免可能导致美国经济陷入衰退的政策错误。投资者现在关注的是未来加息的潜在速度和幅度。

欧元兑美元下跌0.30%,至1.1015,此前有少量投机性卖盘;汇价高于1.10心理关口;欧元兑瑞郎连续第二天走低。欧洲央行行长拉加德周一表示,美联储和欧洲央行的行动也将不同步,因为乌克兰战争对各自经济的影响大相径庭。

俄罗斯要求乌克兰军队在周一黎明前在被围困的港口城市马里乌波尔放下武器,但乌克兰拒绝了这一要求。

尽管全球许多央行都在加息,美联储是最新加息的央行,但日本央行上周五维持大规模刺激计划和利率不变,同时警告称,乌克兰危机给脆弱的经济复苏带来的风险增加。这种差异导致日元走软,尽管日元是避险货币,但日元兑美元仍接近六年低点。美元兑日元涨0.3%至119.49,为2016年2月以来的最高水平。

英镑兑美元跌0.07%,报1.3165,盘中一度上涨0.2%,因交叉相关买盘和英国国债收益率走高;焦点在英国通胀以及财政大臣周三的预算声明;欧元兑英镑跌0.3%至一周低点。

美元兑加元跌至1.2565,为近两个月低点,因油价走高和实钱账户买入加元;加元普遍上涨,因加拿大2年期国债收益率自2018年以来首次突破2%。

澳元兑美元跌0.15%至0.7398;纽元兑美元跌0.26%至0.6885。

鲍威尔暗示激进加息,美元走高黄金维持涨势,油价涨逾7%

3月21日美元指数走强,此前美联储主席鲍威尔表示,若有必要,下次会议或加息0.5个百分点以遏制通胀。现货黄金盘中一度涨1%至1940.69美元/盎司,交易员权衡美联储加息前景和黄金的保值吸引力。美油、布油尾盘均涨逾7%,俄乌冲突已经爆发近一个月,却仍未有结束迹象,加剧了有关市场失去俄罗斯原油供应的担忧。

周一(3月21日)美元指数上涨,日元再创逾六年新低,此前鲍威尔称将采取必要措施遏制通胀,为美联储采取更激进的货币政策路径打开了大门。黄金期货价格收高,投资者关注俄乌局势发展以及美联储为避免通胀而采取的下一步行动。美油涨逾7%,收于110美元关口上方,创近两周来的最高收盘价,欧盟考虑对俄罗斯石油实行禁运的预期令油价得到提振。

商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收涨0.20美元,报1929.50美元/盎司。WTI 4月原油期货收涨7.42美元,涨幅7.08%,报112.12美元/桶;布伦特5月原油期货收涨4.19美元,涨幅3.88%,报115.62美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数基本持平,报4461.18点;道琼斯工业平均指数下跌0.6%,报34552.99点;纳斯达克综合指数下跌0.4%,报13838.46点;纳斯达克100指数下跌0.3%,报14376.09点;罗素2000指数下跌1.0%,报2065.94点。

鲍威尔鹰派讲话打击多头,但两因素仍给金价提供支撑

美联储主席称必要时在5月会议上加息0.5个百分点,令多头略微有所顾忌,但因为乌克兰战事提振了对避险黄金的需求,而且油价大涨进一步提供通胀预期,仍给给金价提供支撑,分析师偏向看涨黄金后市。

周二(3月22日)亚洲时段,现货黄金震荡微跌,目前交投于1930美元附近。美联储主席称必要时在5月会议上加息0.5个百分点,令多头略微有所顾忌,但因为乌克兰战事提振了对避险黄金的需求,而且油价大涨进一步提供通胀预期,仍给给金价提供支撑,分析师偏向看涨黄金后市。

日内关注俄罗斯和乌克兰局势的进一步消息,同时留意其他美联储官员的讲话。

大宗商品价格上涨正在帮助支撑黄金作为通胀对冲工具的吸引力,而俄乌战争加剧了对避险资产的需求。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek说,通胀预期在升高,经济可能会有所放缓;实际利率依然宽松,所以对黄金是个良好环境

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