基本面分析的作用是什么

基本面分析的作用是什么

基本面分析起着基础性、 决定性作用。

通常，期货投资研究分为基本面、政策面、资金面、技术面四大领域，也有人认为，广义上的基本面还包含了政策面和资金面。相比于其他影响因素和投资分析方法，基本面有着基础性、决定性作用。

决定性

基本面是指在基本分析中研究商品价格变化所要关注的因素，既包括直接的供求关系，也包括影响供求关系的自然因素、政治因素、社会因素，乃至于心理因素等。基本面分析是指通过分析商品的基本面因素及其影响，来解释和预测期现货价格变化趋势的方法。所以，通过分析商品供求状况及其影响因素的变化，可以帮助期货交易者预测和把握商品期货价格变化的基本趋势。

基本面最核心的因素是供求因素，一旦在一段时期内商品整体的供求关系大致确定之后，商品价格的趋势也就基本确定了，如未来供过于求，该商品价格将逐步下行，直至回落到与基本面相匹配或者基本面发生改变的时候，反之亦然。因此，基本面对商品价格而言具有决定性作用。

一般来讲，在基本面供求逐渐明确以及市场启动初期，可以用基本面分析法进行分析和操作，而等到基本面发生转变以及供求关系达到平衡或反转的时候，需要进行相反的操作。

基本面分析的主要内容有哪些

1、宏观分析：主要研究一个国家的财政货币政策、各种相关法律法规等，通过科学的分析方法，找出市场的内在价值，并与市场实际价值作比较，从而挑选出最具投资价值的行业和个股。

2、微观分析：研究上市公司经济行为和相应的经济变量，如经营业绩、资信水平、发展前景、股票预期收益水平等，为买卖股票提供参考依据。

3、此外基本面分析还包括行业分析、市场因素分析等介于宏微观之间的分析面，基本面分析主要适用于周期相对比较长的证券价格预测、相对成熟的证券市场以及预测精确度要求不高的领域。

如何看一个公司的基本面?

【1】分析公司的财务报表，主要的财务报表指标有市盈率、市净率、净资产收益率等，这些指标是一家上市公司投资价值的具体体现，也是公司基本面分析中最重要的部分。

【2】分析公司的行业，主要包括公司所在行业的发展前景以及公司在行业中所处地位两个方面。

【3】分析公司的市场占有情况，主要就公司产品在同类产品中所占的份额以及公司产品的覆盖范围进行分析。

【4】分析公司的知识产权，独立自主的知识产权是公司发展壮大的基础，也是稳定利润的来源和保证。

对公司进行基本面分析的时候，最好对公司进行实地考察，除了可以全面的观察公司的生产经营状况之外，还能够对公司的文化氛围以及经营理念有一个详尽的了解，还可以确定公司披露信息的有效性。

什么是基金的基本面

基金的基本面主要指的是以下几个方面：

一、基金分类：首先需要了解各种类型的基金，市场上主要的基金种类包括货币市场基金、债券基金、股票基金、QDII基金、ETF、LOF等等。对于不同类型的基金有着不同的投资目标和投资策略，而且由于基金的不同类别其基本面的内容也存在差异，因此需要对基金进行分类理解。

二、基金的投资策略：投资基金之前，还需要了解该基金的投资策略，例如：偏股型基金以证券投资为主，主要投资于股票等权益性投资品种;债券型基金则以债券投资为主，主要投资于债券等固定收益性品种;指数型基金则是通过复制市场指数的策略进行投资;混合型基金则是以股票、债券和货币市场工具进行投资。了解基金的投资策略，可以确定该基金的目标市场和风险收益特点。

三、基金的投资理念：基金的投资理念通常是由基金公司制定，由管理团队落实的。投资理念是基金公司长期的指导思想和战略，在投资策略的基础上建立了公司的信仰和价值标准。可以说，投资理念是基金的基础面，是基金公司行为与策略的总体体现，也是选择基金的重要内容之一。

四、基金管理团队：最后是基金管理团队的能力及背景。基金的基本面也包括着该基金的研究团队和基金经理的资历、经验以及业绩表现，这些因素在基金投资中具有相当的重要性。基金经理的经验和业绩表现是投资者选择基金的重要依据，而基金研究团队的背景，则可以确定该基金的投资研究方法和精度。

总之，基金的基本面也就是指该基金的投资目标、投资策略、投资理念、管理团队等方面的内容。对于投资者来说，了解基金的基本面对于基金定投是非常必要的，基本面因素的认知对于基金的投资决策以及后续的基金跟踪非常重要。只有具备一定的基本面认知，才能在基金市场中寻求收益的机会。

基本面与技术分析：有什么区别?

基本面分析

基本面分析通过尝试衡量股票的内在价值来评估股票。基本面分析师通过研究从整体经济和行业状况到单个公司的财务实力和管理的内容来衡量公司价值。收益、支出、资产和负债都是基本面分析师的重点关注内容。

技术分析

技术分析与基本面分析的不同之处在于，交易者试图通过观察统计趋势来识别机会，例如股票价格和交易量的变动。其核心假设是，所有已知的基本面都被价格所反映，因此没有必要密切关注它们。技术分析师不会试图衡量证券的内在价值。相反，他们会使用股票图表来识别模型和趋势，这些模型和趋势暗示了股票未来会有什么表现。

流行的技术分析信号包括简单移动平均线(SMA)，支撑位和阻力位，趋势线和动量指标

简单移动平均线

简单的移动平均线是通过在固定时间段内平均每日价格来帮助评估股票趋势的指标。当较短期限的移动平均线与较长期限的移动平均线交叉时，就会产生买入和卖出信号。

利用历史价格判断支撑和阻力。支撑被定义为买家阻碍价格下跌的区域，而阻力位是卖家阻碍价格上涨的区域。交易者希望在支撑位买入，在阻力位卖出。

趋势线类似于支撑和阻力，因为它们都提供了明确的进入和退出点。但是它们的不同之处在于，趋势线是基于股票在过去的交易情况进行的预测，通常用于没有价格历史的股票向新高点或新低点移动的情况。

有许多基于动量的指标，如布林带，随机指标和移动平均收敛/背离(MACD)。这些指标都有独特的公式，并根据不同的标准提供买入和卖出信号。动量指标往往在区间内或无趋势的市场中使用。