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美联储会议纪要持续发酵 金银油遭遇“滑铁卢”狂跌不止

美联储当地时间周三(5月18日)发布的上次政策会议记录提振了美联储可能很快升息的预期,美元指数升至三周高位,金银油则遭遇“滑铁卢”。

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根据美联储4月货币政策会议记录,如果经济数据直指第二季成长加速,且通胀和就业不断改善,美联储就有可能在6月升息。

根据美联储4月26-27日会议记录,美联储政策制定委员会的委员表示,近期经济数据令他们对通胀正升向2%更有信心,且他们对全球经济放缓的忧虑减轻。

“多数与会委员认为,如果即将公布的数据符合经济成长在第二季加快,就业市场继续增强以及通胀在向委员会设定的2%目标回升的过程中取得进展的大趋势,那么委员会在6月上调联邦基金利率目标区间可能是合适的,”会议记录指出。

此前,一位美联储官员周二称,他将力荐在6月或者7月升息,另外两位联储官员也预计今年将最多升息三次。

“美联储通讯社”John Hilsenrath指出,美联储会议纪要显示,尽管官员们并没有承诺将在6月加息,但很显然他们保留了这个可能性;纪要显示,美联储官员下调了全球经济及金融市场的风险评估,并且进一步强调了在经济放缓的不利环境下,美国劳动力市场反而走强;总体而言,纪要显示官员们试图在未来几个月保持灵活性而非预设加息路径;如果经济如期改善,美联储则希望能在6月或不久后加息;美联储在4月会议时所看到的经济数据好坏参半,并且不确定经济是否能承受6月加息的冲击;但他们认为一季度令人失望的经济表现只是是暂时的,不必过分担忧。

雅虎财经专栏作者Rick Newman指出,市场对美联储会议纪要的反应很有意思,似乎忘了这次会议发生在4月份疲弱的非农就业数据公布之前。

麦格里银行策略师Thierry Wizman认为,FOMC会议纪要表明,美联储官员们在4月份清晰地讨论在加息问题上坐等太久的风险、且FOMC并不担心零售销售数据疲软不堪这个问题,仍然预计美联储将在2016年加息2次,6/7月份一次,9/12月份一次、相信12月份行动的可能性更高;如果美联储在夏季加息,显然会利好美元看涨观。

加拿大帝国商业银行(CIBC)经济学家Royce Mendes撰文指出,上个月的美联储会议表面上看似平淡无奇,但其在讨论6月加息时与会委员们或尚未有足够多的信息来判断加息与否。多数委员们认为,如经济反弹,就业持续改善且通胀回升,那么6月加息或为合适之举。不过,此预期受限于诸多条件,委员们未就6月能否满足这些条件达成一致。

此外,此次会议以来核心CPI与PCE均表现不佳,表明这三大条件中至少有一条未朝这个正确方向移动。正如一段时间以来一样,许多官员下调了风险预期,但认为未来发布的信息可能尚不足以促使近期收紧货币政策。话虽如此,官员们看似担忧市场排除6月加息概率以及年内加息预期过低。

总体上来看,纪要表明接下来几个月美联储可能会释放出更多鹰派信号,尤其是如数据优于预期,但其在6月尚不能够获得足够的信息来支持加息。

金价对利率上涨非常敏感,因为利率上涨将增加持有黄金的机会成本。

美联储会议纪要公布之后,CME的FEDWatch工具走势显示,今年6月加息概率攀升至34%,而周三稍早为19%,周二为15%。

美联储纪要公布后美元指数短线急速拉升,站上95关口。

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(美元指数小时走势图)

纪要发布之后,油价跌幅扩大,美油布油跌破48美元/桶,最低触及47.79美元/桶,布油则跌穿49美元/桶至48.53美元/桶,跌幅均超1%。

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(美油小时走势图)

现货金短线下挫近20美元,跌穿1260美元/盎司关口水平并刷新5月10日以来低位至1255.00美元/盎司低位。

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(现货黄金小时走势图)

现货白银则跌穿17美元/盎司关口至16.80美元/盎司。

周二发布的美国数据显示,4月消费者物价增幅为近三年来最大,房屋开工和工业生产强劲反弹,表明美国经济重获动能,为提前升息增添理据。

“CPI数据发布后,美元今日受到关注,这在短期内对黄金造成压力,”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen称。

黄金通常被看成是对冲通胀的投资品。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量周二增加0.56%,至855.89吨,为2013年11月以来最高。

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